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致理科技大學財務金融系


證照簡介考照規定培訓規劃

本系培訓規劃

致理科大財金系為『台灣理財顧問認證協會』認可專業教育訓練機構,故開辦CFP正式認證課程。
 
課程規劃
在大學就學期間可先完成項目1~5 五科教育訓練課程(或經抵免申請審查通過),並在大四下學期參加三月份的考試,以通過AFP的測驗。
 
輔導考照規劃
模組
教育訓練課程
證照抵免
實體開課及輔導考照
1
基礎理財規劃
「理財規劃人員證照」
三上開設「理財專員實務課程」輔導考取「理財規劃人員證照」
2
風險管理與保險規劃
「人身保險業務員證照」或「財產保險業務員證照」+尚須具金融市場常識與職業道德測驗合格資格及2年以上保險相關工作經驗(或完成12小時補充課程)  三上開設「人身保險」輔導考取人身保險業務員證照
三上開設「財產保險」輔導考取財產保險業務員證照
四上開設「AI理財系統實作」完成12小時補充課程
3
員工福利與退休金規劃
 
四上開設「退休金規劃」課程
4
投資規劃
學位抵免
以國內學位財務金融系抵免
5
租稅與財產移轉規劃
 
三下開設「租稅與財產移轉規劃」課程
6
全方位理財規劃
 
四下開設「全方位理財規劃」課程

獎勵措施

APF測驗報名費定價為6000元,在校生優惠為3000元
財金系的輔導考照規劃為預計大四下學期參加考試(中文試題)
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