本系培訓規劃
致理科大財金系為『台灣理財顧問認證協會』認可專業教育訓練機構，故開辦CFP正式認證課程。
課程規劃
在大學就學期間可先完成項目1~5 五科教育訓練課程（或經抵免申請審查通過），並在大四下學期參加三月份的考試，以通過AFP的測驗。
輔導考照規劃
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模組
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教育訓練課程
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證照抵免
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實體開課及輔導考照
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1
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基礎理財規劃
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「理財規劃人員證照」
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三下開設「理財專員實務課程」輔導考取「理財規劃人員證照」
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2
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風險管理與保險規劃
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「人身保險業務員證照」或「財產保險業務員證照」＋尚須具金融市場常識與職業道德測驗合格資格及2年以上保險相關工作經驗(或完成12小時補充課程) | 二上開設「人身保險」輔導考取人身保險業務員證照 二上開設「財產保險」輔導考取財產保險業務員證照 四上開設「AI智能理財實作」完成12小時補充課程 |
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3
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員工福利與退休金規劃
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四上開設「退休金規劃」課程
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4
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投資規劃
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學位抵免
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以國內學位財務金融系抵免
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5
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租稅與財產移轉規劃
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三上開設「租稅與財產移轉規劃」課程 (日四技、日二技)
三下開設「租稅與財產移轉規劃」課程 (夜四技)
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6
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全方位理財規劃
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四下開設「全方位理財規劃」課程
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獎勵措施
APF測驗報名費定價為6000元，在校生優惠為3000元。
財金系的輔導考照規劃為預計大四下學期參加考試（中文試題）
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