致理科大財金系為『台灣理財顧問認證協會』認可專業教育訓練機構，故開辦CFP正式認證課程。

 

在大學就學期間可先完成項目1~5 五科教育訓練課程（或經抵免申請審查通過），並在大四下學期參加三月份的考試，以通過AFP的測驗。

 

模組	教育訓練課程	證照抵免	實體開課及輔導考照
1	基礎理財規劃	「理財規劃人員證照」	三下開設「理財專員實務課程」輔導考取「理財規劃人員證照」
2	風險管理與保險規劃	「人身保險業務員證照」或「財產保險業務員證照」＋尚須具金融市場常識與職業道德測驗合格資格及2年以上保險相關工作經驗(或完成12小時補充課程)	二上開設「人身保險」輔導考取人身保險業務員證照 二上開設「財產保險」輔導考取財產保險業務員證照 四上開設「AI智能理財實作」完成12小時補充課程
3	員工福利與退休金規劃		四上開設「退休金規劃」課程
4	投資規劃	學位抵免	以國內學位財務金融系抵免
5	租稅與財產移轉規劃		三上開設「租稅與財產移轉規劃」課程  (日四技、日二技) 三下開設「租稅與財產移轉規劃」課程  (夜四技)
6	全方位理財規劃		四下開設「全方位理財規劃」課程

APF測驗報名費定價為6000元，在校生優惠為3000元。

財金系的輔導考照規劃為預計大四下學期參加考試（中文試題）