測驗資訊及報名資格

具有中華民國身分證、臺灣地區居留證、外僑永久居留證或大陸地區配偶領有長期居留證、港澳居留證且註明不需申請工作證者，對從事理財規劃顧問行業有興趣，願意協助客戶達成其理財規畫目標，且於測驗報名前具備該測驗所規範（結業或抵免通過）應試資格方可參加測驗。分別於每年3月及9月各舉行一次CFP®/AFP專業能力測驗。