考照規定
考照規定
證照取得：
（一）完成項目1~項目5的教育訓練可報考AFP，通過考試＋及簽署紀律道德聲明＋有一年以上相關工作經驗者，得取得AFP證照。
（二）通過AFP考試＋項目6教育訓練可報考CFP，通過考試＋及簽署紀律道德聲明＋有三年以上相關工作經驗者，得取得CFP證照。
想要成為CFP者，須在本會授權之教育訓練機構完成六個科目的教育訓練課程後，方能報考相關測驗，CFP的六個科目教育訓練課程內容概要如下:
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模組
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教育訓練課程
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內容概要
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課程時數
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1
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基礎理財規劃
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理財規劃流程、個人財務報表與預算編製、存款與流動性資產管理、住屋及重大支出規劃、信用管理、保險需求管理、投資管理、退休及財產移轉規劃。
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40小時正式課程
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2
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風險管理與保險規劃
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保險之原理、風險之評估與分析、保險之法律層面、財產保險及意外保險、責任保險、健康保險、失能保險、人壽保險、投資型保險概論、我國全民健保之介紹、保險需求分析與保單規劃、保險之未來發展。
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40小時正式課程
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3
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員工福利與退休金規劃
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員工福利及相關制度、職業災害相關法規、企業保險、退休金制度種類與風險、我國退休金制度、其他國家之退休金制度、退休需求分析、員工認股權證。
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40小時正式課程
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4
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投資規劃
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投資工具、投資報酬與風險衡量、證券評價模式、投資組合管理與衡量、效率市場理論、股價分析、衍生性金融商品、行為財務學。
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40小時正式課程
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5
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租稅與財產移轉規劃
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所得稅原理、個人所得稅、營利事業所得稅、兩稅合一、信託規劃、民法親屬繼承相關規定、遺產與贈與稅法相關規定、財產稅、財產移轉策略、財產移轉之工具運用。
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40小時正式課程
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6
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全方位理財規劃
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基礎理財規劃-課程複習與實例演練、風險管理與保險規劃-課程複習與實例演練、投資規劃-課程複習與實例演練、員工福利與退休金規劃-課程複習與實例演練、租稅與財產移轉規劃-課程複習與實例演練、特殊狀況下的理財規劃及金錢處理方案、理財相關法律知識與規定、貨幣的時間價值觀念與計算、經濟環境與指標、綜合案例演練與總複習整理。
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40小時正式課程
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註：
依據臺灣理財顧問認證協會「教育訓練課程抵免辦法」規定，符合抵免條件者，方可參加12小時補充課程或抵免該科，否則均需上40小時正式課程。
教育訓練課程抵免辦法及申請表
資料來源：臺灣理財顧問認證協會網頁→
參考坊間：金融研訓院之上課資訊→