考照規定

考照規定
證照取得:
(一)完成項目1~項目5的教育訓練可報考AFP,通過考試+及簽署紀律道德聲明+有一年以上相關工作經驗者,得取得AFP證照。
(二)通過AFP考試+項目6教育訓練可報考CFP,通過考試+及簽署紀律道德聲明+有三年以上相關工作經驗者,得取得CFP證照。
想要成為CFP者,須在本會授權之教育訓練機構完成六個科目的教育訓練課程後,方能報考相關測驗,CFP的六個科目教育訓練課程內容概要如下:
 
模組
教育訓練課程
內容概要
課程時數
1
基礎理財規劃
理財規劃流程、個人財務報表與預算編製、存款與流動性資產管理、住屋及重大支出規劃、信用管理、保險需求管理、投資管理、退休及財產移轉規劃。
40小時正式課程
2
風險管理與保險規劃
保險之原理、風險之評估與分析、保險之法律層面、財產保險及意外保險、責任保險、健康保險、失能保險、人壽保險、投資型保險概論、我國全民健保之介紹、保險需求分析與保單規劃、保險之未來發展。
40小時正式課程
3
員工福利與退休金規劃
員工福利及相關制度、職業災害相關法規、企業保險、退休金制度種類與風險、我國退休金制度、其他國家之退休金制度、退休需求分析、員工認股權證。
40小時正式課程
4
投資規劃
投資工具、投資報酬與風險衡量、證券評價模式、投資組合管理與衡量、效率市場理論、股價分析、衍生性金融商品、行為財務學。
40小時正式課程
5
租稅與財產移轉規劃
所得稅原理、個人所得稅、營利事業所得稅、兩稅合一、信託規劃、民法親屬繼承相關規定、遺產與贈與稅法相關規定、財產稅、財產移轉策略、財產移轉之工具運用。
40小時正式課程
6
全方位理財規劃
基礎理財規劃-課程複習與實例演練、風險管理與保險規劃-課程複習與實例演練、投資規劃-課程複習與實例演練、員工福利與退休金規劃-課程複習與實例演練、租稅與財產移轉規劃-課程複習與實例演練、特殊狀況下的理財規劃及金錢處理方案、理財相關法律知識與規定、貨幣的時間價值觀念與計算、經濟環境與指標、綜合案例演練與總複習整理。
40小時正式課程
註:
依據臺灣理財顧問認證協會「教育訓練課程抵免辦法」規定,符合抵免條件者,方可參加12小時補充課程或抵免該科,否則均需上40小時正式課程。
 
教育訓練課程抵免辦法及申請表教育訓練課程抵免辦法及申請表
資料來源:臺灣理財顧問認證協會網頁→
參考坊間:金融研訓院之上課資訊→